AI 알고리즘
ML 기반 종합 점수와 LLM 자연어 분석으로
투자 판단을 지원합니다.
AI 스코어링 파이프라인
3단계 프로세스로 정확하고 신뢰할 수 있는 평가를 제공합니다.
1
데이터 수집
5-Layer 데이터 소스에서 정보 수집
2
ML 스코어링
Rule-based + ML Ensemble 모델로 점수 계산
3
LLM 분석
자연어 분석으로 투자 인사이트 생성
스코어링 방법
세 가지 방법을 조합하여 정확도를 높입니다.
Rule-based
높은 신뢰도명확한 규칙 기반 점수 계산
- 투명성
- 재현성
- 빠른 처리
ML Ensemble
예측력 강화머신러닝 앙상블로 성능 향상
- 정확도 향상
- 패턴 인식
- 예측력
LLM 분석
맥락 기반 인사이트 제공자연어 기반 종합 평가
- 맥락 이해
- 인사이트
- 설명 가능성
점수 구성 요소
다양한 지표를 가중 평균하여 종합 점수를 계산합니다.
종합 점수
종합모든 지표를 종합한 전체 평가
성장성
중요모멘텀, 성장성, 거래량 분석
분배금
중요배당 수익률, 분배금 이력
안정성
중요출렁임 정도, 리스크 분석
기타
보조유동성, 거래비용 등
AI 관리 신호
다양한 관리 신호를 실시간 모니터링하여 적시에 비중 균형 맞추기을 제안합니다.
성과 관리 신호
- 성과 관련 신호
배당 관리 신호
- 배당 관련 신호
시장 관리 신호
- 시장 변화 신호
비중 관리 신호
- 비중 관련 신호
세금 관리 신호
- 세금 최적화 신호
목표 기반 분석
설정된 투자 목표를 기준으로 포트폴리오 상태를 실시간 분석합니다.
수익률 분석
목표 수익률 대비 현재 달성률을 분석합니다. 연평균 수익률(CAGR)을 기준으로 계산하며, 현금 흐름이 있는 경우 MWR/TWR을 함께 제공합니다.
연평균 수익률 적용배당 분석
목표 배당 수익률과 월 목표 배당금 달성률을 분석합니다. 배당 삭감, 중단, 증가 등 변화를 감지하여 알림을 제공합니다.
배당 변화 실시간 감지비중 분석
목표 비중 대비 현재 비중의 이탈률을 분석합니다. 시장 변동에 의한 자연 드리프트와 의도적 변경을 구분하여 비중 균형 맞추기 제안을 제공합니다.
자동 드리프트 감지